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高端MLCC年底集中达产,日韩领头改变“游戏规则”

2019年上半年,电容器缺货情况得到缓解,除了部分紧俏的产品型号之外,普通型号产品已经不难购买。而在MLCC供需紧张的一年多里,产业链企业业绩呈现两极分化,一些企业赚得盆满钵满,一些企业业绩受到影响。

处于主导地位的原厂对于未来的电容市场有何预期?当下电容市场的发展具有什么特点?近期大发3D记者采访了一些业内资深人士。

日韩扩产高端MLCC,新增产能年底释放

关注近年来最为紧俏的MLCC产品。早年间MLCC的价格持续下降,而市场规模却并未增长,厂商谨慎扩产。随着MLCC市场景气度提升,2018年被动元器件巨头开始新增MLCC产能,新产线的投产时间集中在2019年末至2021年之间。

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以日韩系厂商为例,村田、太阳诱电、TDK、三星电机在2016、2017年均未对MLCC做扩产计划,受MLCC市场景气度影响,2018年纷纷对外公布扩产计划。除了这四家原厂之外,还有风华高科、国巨、京瓷以及村田均有相应的扩产计划。

观察上表可知,日韩系厂商更关注的是智能手机和汽车用高端MLCC产品,这意味着新增的部分产能并不会直接影响中低端MLCC市场。在接下来的几年内,随着大量高端MLCC产品投产,将会促使电容产业的市场竞争格局发生变化。

据各类型电容器产品的市场份额占比数据显示,陶瓷电容器(单层陶瓷电容器<SLCC>、片式多层瓷介电容器<MLCC>、引线式多层瓷介电容器)占比约为43%,铝电解电容器约为34%,钽电解电容器约为12%,薄膜电容器约为8%,其他电容器约为3%。而日韩系厂商高端MLCC的大量投产,将进一步提升陶瓷电容器的市场份额。

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“平稳”是下半年电容市场的主题

综观整个电容市场,直到2019年第二季度,电容的降价底线仍尚未明朗,有业内人士大胆预测,电容的价格将于6月份左右下探到谷底。以2017下半年至2018上半年最缺货的MLCC为例,多家分析机构预测,今年上半年一般消费电子的MLCC市场状况趋于保守,车用和工业用市况相对健康,下半年MLCC的供求关系则会趋于平稳。不过,市场瞬息万变,受限于多重因素的影响,大家难以预测具体的降价幅度。

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尼吉康电子贸易(上海)有限公司副总经理毛继东

对此,尼吉康电子贸易(上海)有限公司副总经理毛继东解释,电容、电阻和电感的需求受半导体等主动电子零件的需求、库存、价格波动的影响,同时也受宏观消费市场,如楼市、车市、光伏、5G和IoT等因素的影响。

他强调:“从某种意义上来说,价格下跌到谷底是一种蓄力的过程。这个过程所要经历的时间越长,未来反弹的力度和持续上升的周期也就越长。在这期间可能会出现大发3D洗牌的情况,一些规模较小的原厂会被淘汰。”

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TDK电子大中华区铝电解电容器产品市场部资深总监刘权旺

TDK电子大中华区铝电解电容器产品市场部资深总监刘权旺对电容器降价底线尚不能在第二季度明朗化的观点表示赞同。他表示,受前两年铝箔供应短缺的影响,铝电解电容器的生产周期被扰乱。同时,市场存在太多不确定因素,如贸易争端、政府政策、新兴五分六合和应用的进展等,因此很难判断下半年电容价格的具体走向。“当然,与两年前相比现在的市场并算很好。”他补充说。

TDK电子大中华区薄膜电容器产品市场部资深总监陈家佩介绍,受汽车、消费电子、照明、电力和通信大发3D的持续需求驱动影响,薄膜电容器的市场价格也趋于稳定。与去年相比,今年上半年薄膜电容器的产量有明显调整,其供应链库存水平也较高,库存补货时间也随之延长。下半年的市场走向,主要取决于贸易争端、中央政策和电动汽车,5G等新兴产业的发展及供应链的库存水平。

由此可见,“平稳”是下半年电容市场的主题。我们可以预判,2019年整个电容市场将不会出现过度波动的情况。

受中美关系影响不大

在美对中2000亿美元产品调整关税至25%时,就涉及到了电阻、电容产品。同时,中国对原产于美国的片式钽电容器、片式铝电解电容器、其他铝电解电容器、单层瓷介电容器、片式多层瓷介电容器等产品的关税也调整到了25%。

不过,电容厂商分为三大梯队,第一梯队为日韩厂商,第二梯队为美国和台湾厂商,大陆厂商属于第三梯队。我国直接从美国进口电阻、电容的比重较少,同时国内电阻、电容产品直接出口美国的比重也较小,因此这两类产品受中美贸易关系的影响并不大。

毛继东赞同国产电容器不直接销往美国的说法。他表示,我国并未从美国进口很多电容产品,国内生产电容的材料也没有必需要从美国采购的物料。虽然中美关系暂时还不明朗,但是这不会直接影响电容器在国内的生产和销售。而且国家在年初推行企业减税、增值税下调3%等措施,助力供应商和采购方降低成本,对整合电容大发3D过渡具有积极作用。

不过国际形势和市场情况多变,外资企业需要随时自我调整,以满足不同地区的用户的需求。据了解,尼吉康采取就近提供销售、物流和五分六合支持服务的方针,在日本、马来西亚以及中国江苏无锡和宿迁都有生产基地。

如果一成不变,“高端”也会沦为“低端”

有人认为,国际被动元器件大厂之所以退出低端市场竞争,是因为低端被动元器件已经国产化。在国内厂商攻克毛利率更高的高端被动元器件产品前,国际品牌仍具备有一定的窗口期优势。

TDK和尼吉康的电容产品都可满足汽车和工业市场。其中,尼吉康的各类电容主要应用于工业控制、汽车电子、特种电源、医疗设备大发3D,其全系产品都符合这些领域和大发3D的各类标准要求。TDK的所有铝电解和薄膜电容器产品也满足车规级和工规级市场需求。

不过,刘权旺认为,产品的发展永无止境,也许今天的高端产品到了明天就沦为低端产品,不过领头企业不会坐以待毙,会不断树立新的高端标准。以焊片式铝电解电容器为例,TDK是首家推出额定温度为125°C系列产品的供应商,目前仅有一家友商能提供额定温度达105°C的同类产品。对研发的持续投入确保TDK长期可屹立于高端市场。

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TDK电子大中华区薄膜电容器产品市场部资深总监陈家佩

TDK是薄膜电容器市场的主要参与者之一。陈家佩表示,先进产品的开发既有助于满足客户的设计需求,也能巩固自身在高端市场的地位。为保持竞争力,TDK会根据新的大发3D和设计需求来持续开发具有附加值的新产品。

毛继东介绍,电子部件加工、生产对工业自动化的要求很高,除了一线组装工人之外,对自动化机器设备设置、控制、定期维修的五分六合人员也非常重要。他表示,小型化电子零部件的制作成本=研发成本+材料成本+工厂管理成本+物流成本,随着大家的环保意识和安全意识不断提高,购买原料和工厂管理的成本也在逐年增加。尼吉康通过大力推进标准品、严格控制库存和货款回收来不断增强资金周转利用效率。

日系厂商对于产品迭代的看法预示着,国内厂商如果想要通过自身努力加紧追赶,需要耗费更大的决心和毅力。正如他们所言,处在领先位置的厂商并不会死守着原有的五分六合优势,而是会不停地升级,以提出更高的标准来推动产业进一步发展。作为追赶者,中国电容产业面对的是这样的对手,这势必是一个需要长期努力的过程。

 本文为《大发3D》2019年7月刊一分11选5文章。

原创
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李晋
大发3D助理产业分析师,专注汽车电子、人工智能、消费电子等领域的市场及供应链趋势。
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